Leonardo, serija (12) (6/8)

Leonardo se u nedostatku inspiracije vraća u Firencu, te prihvaća angažman da naslika portret Lise Gherardini, koji će postati "Mona Lisa". U nemogućnosti da popravi odnos s Caterinom, Leonardo odlazi u Imolu, gdje ga čekaju velike pohvale njegova poslodavca Cesarea Borgie. Firentinski veleposlanik u Imoli Niccolò Machiavelli, upozori ga da će ga vlastita vrijednost dovesti u opasnost, pa Leonardo shvati da nije sve kako se čini i zatraži pomoć. Njegov ga rad dovede u mračna razmišljanja i sve su mu nade potonule, sve dok mu pomoć ne stigne iz krajnje neočekivanih izvora.