Film se sastoji od dve priče realizovane prema delima nobelovca Luiđija Pirandela. U prvoj je junak Feliče (A. Albanese), čovek srednjih godina kog neočekivano počinju da proganjaju sećanja na učestvovanje u nečovečnom postupku prema jednome znancu. Kriza, pojačana i drugim zbivanjima iz Feličeove prošlosti, u potpunosti će dovesti u pitanje njegovu sadašnju egzistenciju. U drugoj priči oteti dečak odveden je na planinu u blizinu mesta gde su sicilijanski banditi pre stotinu godina zatočili lekara Barala. Hoće li se razvoj tragičnih zbivanja sa lekarom ponoviti i sa dečakom?