Dvanaestogodišnji Pedro lunja ulicama sa svojim prijateljima, podizan u nasilnoj urbanoj atmosferi radničke četvrti glavnoga grada Venecuele Karakasa. Nakon što Pedro ozbiljno povredi drugog dečaka u gruboj igri, njegov samohrani otac Andres odlučuje da moraju da pobegnu kako bi izbegli neizbežnu osvetu. Ove dramatične okolnosti stavljaju dodatan pritisak na težak odnos oca i sina. Andres će shvatiti da je kao otac nesposoban da kontroliše svog sina tinejdžera, ali njihova će ih situacija zbližiti više nego ikad.