Anđelino je samo jedan od hiljada zgubidana koji žive u Dark Mit Sitiju, surovom megalopolisu u sunčanoj Kaliforniji. Danju, on juri ulicama grada raznoseći pice; noću, bespravno boravi u oronuloj hotelskoj sobi sa svojim drugarom Vinzom i vojskom bubašvaba koje su postale deo porodice. Nakon nesreće na motoru koju izazove božanska vizija Lune, crnokose devojke, mladi Anđelino počinje da oseća jake glavobolje u kombinaciji sa čudnim halucinacijama. Halucinacijama? Možda i ne... Bežeći od ljudi u crnim odelima, Anđelino je siguran da je postao meta. Ali zašto on? Nakon zastrašujuće potere, on je konačno uhvaćen i saznaje istinu o svom poreklu: on je pola čovek, pola Mačo - stvorenje koje potiče od tamne materije univerzuma. Da li će se pridružiti onima koji tajno eksploatišu svetske resurse... Ili će izabrati drugi put?