Kada kralj Žoao V prvi put vidi Paulu, to je ljubav na prvi pogled i započinje afera koja će trajati ceo život i rezultirati sinom kopiletom. Kraljica, naviknuta na povremene nevere svoga muža, shvata da su stvari drugačije. Paula je prava pretnja i mora biti eliminisana. Kao i njen sin. Nijedno kopile neće se popeti na tron! Kraljica udružuje snage sa nezadovoljnim plemićima koji već planiraju zaveru protiv kralja, na čelu sa njegovim bratom, koji ga želi zameniti. Može li kraljeva ljubav prevladati i njihov sin preživeti kraljičin ljubomorni bes?