Film prati tranziciju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u današnju Srbiju i Mihajlovu preobrazbu iz dečaka u sredovečna čoveka. To je film čoveka koji se sprema zauvek napustiti svoju zemlju i film o sadržaju njegova kofera. Priča o jednoj zemlji i četiri pasoša, o odlasku koji je pripreman 25 godina. Kombinujući aktualne snimke, porodične filmove snimljene kamerom Super 8 i animaciju, Mihajlo tematizira odrastanje u društvu koje se raspada.