Film počinje u noći s 30. aprila na 1. maj 1994. godine u "Chungking Houseu", trgovačkom kompleksu nalik na lavirint. Kineskinja s plavom perikom pokušava sakriti heroin kod Pakistanaca koji su unajmljeni da prokrijumčare drogu iz države. 1. maja takođe označava mesec dana otkako je policijskog službenika br. 223 napustila devojka. Zaklinje se da će se zaljubiti u prvu devojku koju vidi: ispostavlja se da je to plavokosa krijumčarka heroina... U restoranu brze hrane gospođe Faye, muškobanjasta devojka, sluša pop-klasik "California Dreaming“ jedan drugi policajac i čest gost restorana upravo je ostao bez devojke koja je ostavila ključ njegovog stana u restoranu. Faye je ključ zadržala za sebe i potajno ušla u policajčev stan, gde je poremetila red u kući.