Film se fokusira na živote dvoje dece u savremenom Nju Bedfordu u Masačusetcu, posebno jedno leto bogato događajima provedeno u kući na plaži sa majkom i njezinim dečkom. Priča je intenzivan, ali na kraju oplemenjujuć, poetičan prikaz detinjstva koji obuhvata bit tog životnog doba kada dan može trajati večno. Središnji lik, Bili, 15-godišnja je devojka koja zamišlja Bili Holidej kao neku vrstu vilinske kume. Bili se mora snalaziti u izazovima svog života dok glumi majku svom 11-godišnjem bratu Niku. Susreću se sa drugim adolescentom, beže od kuće i zajedno lutaju područjem slobodnim od budnog oka roditelja. Otkrivaju slobodu i čaroliju među čamcima i železničkim prugama Nju Bedforda.