Voren pati jer se odvikava od alkohola. Na putu za Meksiko zaglavi u Bedford Fletsu, gradu u američkoj pustinji. Nekada je to bila uspešna lovačka zajednica, koje sada skoro da i nema. Na nesreću po Vorena, gradska zabava je hvatanje lutalica i lov na njih kao deo sportskog događaja. Da bude još gore, on će pasti u alkoholnu komu ako ne nađe način da nešto popije. Hoće li preživeti u pustinji?