Desmond Hovl živi sam. Jedno jutro otkrije u kući nepoznatu zaspalu devojku. Bez mnogo razgovora i bez objašnjavanja, njih dvoje prećutno razumeju jedno drugo koliko treba, ništa suvišno ne pitaju. Devojka, Kler (C. Preston), ostaje kod Desmonda i on je malo-pomalo, isprva vrlo sramežljivo, upućuje u tajnu svoje muzike i ono što pokušava stvoriti: muziku koju će čuti kitovi. Desmond je očaran kad Kler kaže da je ono što sklada najlepša melodija koju je ikada čula... Ovaj neobična drama, gotovo art-film, snimljena je prema nagrađenom romanu Paula Quarringtona (1953-2010), u režiji Richarda J. Lewisa. Glavni glumac M. Chaykin osvojio je nagradu Genie za uistinu izvrsno odigranu ulogu Desmonda Hovwla, a istu nagradu film je dobio za zvuk i originalnu pesmu, a u nominaciji za Genie bio je kao najbolji kanadski film 1994., za režiju, scenarij i muziku.