Posljednji putujući bioskopi

Anup Jagdale jedan je od onih koji prevoze putujuće bioskope. Svoj je putujući bioskop dobio u nasledstvo od oca. Sad je na njemu red da putuje. Svoj "talkie" prevozi u šarenom i drndavom kamionetu golemom državom Maharashtra, jednom od najvećih i najnasaljenijih u Indiji, čije se doline i visoke visoravni protežu do plaža Arapskoga mora. Zahvaljujući ovom obrtu koji se nekim čudom održao i koji on neprestano krpa, Anup svake večeri izvodi isto malo čudo: role filma na izdisaju karijere, staro belo platno, projektor iz 1930-ih godina i prostran šator sastavljen od hiljadu komada platna pokrpanih hiljade puta, koji drži okvir od bambusa. Na novo putovanje Anup je poveo mladog Promota, dečaka iz svoga sela koji bi hteo naučiti zanat...