Yoshimi Matsubara (H. Kuroki) je žena na pragu srednjih godina koja je upravo mučnim razvodom okončala brak s nasilnim suprugom. Sa svojom petogodišnjom kćeri Ikuko (R. Kanno) pokušava započeti novi život. No, nijedan sustav nije naklonjen nezaposlenoj samohranoj majci koja u liječničkome kartonu ima zabilježene psihičke posljedice nesretnoga djetinjstva i frustrirajućega bračnoga iskustva. Našavši se pred nepremostivim poteškoćama, Yoshimi sve češće gubi duševnu ravnotežu i počinje komunicirati s svijetom duhova. U njezinom stanu u derutnoj zgradi za iznajmljivanje sve češće se zbivaju neobjašnjivi događaji, a počinje ju pratiti i mala djevojčica u žutoj haljinici. Njezino stanje zamjećuju i potencijalni poslodavci, ali i osoblje dječjega vrtića u kojemu boravi Ikuko dok majka traži posao. Krug se iznova zatvara...