Kje je Valdo?

Čarovnik Belobradec se pripravlja na pevski duet s starim prijateljem, s katerim bo nastopil na Dunaju. Ko pa poskuša s čarovniškimi sredstvi izboljšati svoj glas, po nesreči zamenja telo z Artom. Valdo in Vanda poskušata rešiti nerodno situacijo in odpraviti nesrečno napako, preden bo prepozno. Rešitev morata najti še pred koncertom!