Kje je Valdo?

Valdo in Vanda se odpravita v kostariški deževni pragozd. Tam združita moči s čarovnikom Peresobradcem in skupaj raziskujejo, zakaj so čudovite gozdne ptice in rastline izgubile barve. Izkaže se, da je Ondina prišla do ključa barv, s katerim si je prisvojila vse barve in pisanost pragozda, da bi si tako zagotovila zmago na karnevalu