Kje je Valdo?

Ondina si zaželi svoje praznovanje quinceanere, tradicionalnega mehiškega praznovanja 15. rojstnega dne, ko se slavljenka iz deklice spremeni v žensko. To hoče doseči s čarobnim ključem, s katerim bi se povečala. Ker pa gre nekaj narobe, jo ključ še pomanjša in jo spremeni v malčico. Valdo in Vanda poskušata Ondino vrniti v njeno običajno velikost.