Kineski grad Canton u drugoj polovini 19. veka, u jednom od najtežih razdoblja kineske istorije. Doživevši poraz u opijumskom ratu zemlja je samo formalno zadržala suverenost, dok njom stvarno vladaju uticajne inostrae firme i njihovi domaći predstavnici. Kinezi se nemilosrdno eksploatišu i osiromašuju, a stranci u zemlju uvode struju, telegraf i nove ideje koje su često u suprotnosti s kineskom tradicijom. U vreme ekspanzije vatrenog oružja i tradicionalne borilačke veštine ostaju po strani, a jedan od retkih koji se njima istrajno bavi je mudri Wong Fei-Hung (J. Li), filozof, lekar i majstor borilačkih veština. Sa svojim učenicima on je formirao i mesnu zaštitničku službu koja održava red u gradu, a ta služba predstavlja sve veću smetnju i gangsterima i stranim trgovcima kakav je pritvorni i pohlepni trgovac robljem Jackson (J. Isgar).