Tesu Konover jedva se nosi sa propašću svog braka kada se njen bivši muž Dejvid veri sa Džulijom Benks – dovevši Džuliju ne samo u dom koji su nekada delili nego i u život njihove ćerke Lili. Pokušavajući se uklopiti u novu ulogu supruge i maćehe, Džulia veruje da je napokon upoznala muškarca svojih snova koji će joj pomoći da ostavi mučnu prošlost iza sebe. No Tesina ljubomora uskoro postane patološka, a ona neće prezati ni pred čim da Džulijin san pretvori u najveću noćnu moru.