Rane su 1970-e godine, a Ron Stalvort postaje prvi afroamerički detektiv koji služi u policijskoj stanici u Kolorado Springsu. Odlučan u nameri da se iskaže, Stalvort se hrabro otiskuje na opasnu misiju: prevarom ulazi u redove Kju Kluks Klana i izlaže se njihovom delovanju. Kju Kluks Klan sistematski zagovara superiornost i prevlast bele rase, kao i antisemitizam te homofobiju. Na Stalvortov nagovor, na zadatku mu se uskoro pridružuje iskusniji kolega, Židov Flip Zimerman te dvojac zajedno otpočinje istragu života. Udružuju se protiv ekstremističke organizacije koja pokušava sanirati svoju inače nasilnu retoriku kako bi se svidela mnoštvu i privukla nove pristalice ove ideologije mržnje. Cilj Stalvortovog tajnog zadatka jest razotkriti lokalno delovanje KKK-a i stati mu na kraj.