Darling je svetski poznata danska balerina. Posle dugog odsustva, ona i njen muž Franc se vraćaju u Danski kraljevski balet u Kopenhagenu da pripreme klasičan balet, “Žizelu”. Ona će igrati glavnu ulogu, a Franc će biti koreograf. Tokom probe, Darling pri padu oseti jak bol. Uprkos njenom poricanju, prognoza je jasna: njen kuk je nepopravljivo oštećen. Nikada više neće igrati. Njen profesionalni život, ceo njen svet, sada je uništen. Ali, Darling odbija da se preda. Ona odluči da trenira svoju zamenu, mladu balerinu po imenu Poli, kako bi Poli postala Žizela koja ona više ne može da bude. Međutim, kako Poli postaje centar pažnje, Francove pažnje, na videlo izlazi pravo emotivno stanje Darling.