Kasni period dinastije Ćing je turbulentno vreme za Kinu. Strane sile nameću nepoštene sporazume koji omogućavaju nastavak trgovine opijumom. Povučen i pošten lekar, Vong Kei-Jing, usredsređen je na lekarsku etiku i spašavanje života, i izbegava bavljenje politikom. Takođe je ponosan i brižan otac svom malom sinu, Vongu Fei-Hangu. Novi guverner Kantona, beskrupulozni i opasni general Vei, angažuje Vonga da mu pomogne u borbi protiv lokalne bande koja trguje opijumom. Zapravo, Vei želi da kontroliše lokalno tržište opijuma da bi zadržao sav profit za sebe. Vei zarobi i muči Vongovog mentora i učitelja Loka. Kada Vong Kei-Jing otkrije istinu, on mora da savlada čuvenu borilačku tehniku “nevidljivog udarca” da bi zaštitio svog sina i pomrsio planove zlog generala.