Četiri godine zatvora nisu promenile Franju. On je diler. Supruga mu umire, a njeni roditelji žele ga prikazati kao nesposobnog roditelja i uzeti mu starateljstvo nad sinom, Malim. Mali voli oca, voli njegove nekonvencionalne vaspitne metode i želi živeti s njim. Franjo nema nameru ikome opravdavati način na koji odgaja sina, kao što nema nameru pustiti da ga iko od njega razdvoji.