Posle nekoliko meseci, on uspeva da povrati svoju nezavisnost i počne novi život u Holivudu. Kao uštogljen, sredovečni čovek koji živi među hipsterima, makroima i beskućnicima, Erli se u početku oseća kao riba na suvom, ali ubrzo postaje očaran ovim čudnim, novim svetom. Posebno je oduševljen svojom novom komšinicom, Fredom, transrodnom ženom za koju je Erli egzotičan koliko je i ona za njega. Usamljenost i zajednička želja za partnerom otvara njihova srca za neobičnu novu vezu, kada shvate da su oboje pronašli ono što im je nedostajalo u životu.