Đorđe Popović, mladi doktor iz Beograda, dobija anonimni poziv da upozna oca. Do tog trenutka Đorđe veruje da mu je otac mrtav, ali ipak odluči da se upusti u potragu za vlastitim identitetom. Odlazi u Crnu Goru i usput upoznaje Lolu, mladu surferku i ćerku policijskog inspektora, koja putuje na Adu Bojanu. Nikola Popović nakon višegodišnje robije izlazi iz zatvora u Trstu i odlazi na kratko u Crnu Goru, po sakrivene dijamante, davno opljačkane u evropskim draguljarnicama. Nikolu očekuje "vruć" doček policije i bivših partnera zainteresovanih za dijamante. Spreman je na sve, ali ne i na susret sa sinom nakon 25 godina. Sa druge strane, Đorđe, koji očekuje susret sa ocem, ne očekuje da će mu se na ovom putovanju dogoditi ljubav. Nikola se ne snalazi u ulozi oca i želi da se što pre vrati u Trst, starom načinu života.