Džozefina Monagan (S. Amis) napušta roditeljski dom nakon što je prezrena i oterana iz porodice zbog izvanbračnog deteta. Kreće prema zapadu i ubrzo uviđa kako je iznimno opasno putovati kao žena te da je jedini posao kojim se može prehraniti prostitucija. Iako je strogo zabranjeno nositi odeću suprotnog spola, Džozef-ine se odluči presvući u muškarca. Po dolasku u Rubi Siti traži zlato sa ostalim muškarcima. Sasvim preuzima muško ponašanje i vremenom postaje ravnopravni i cenjeni član zajednice, a zbog sitne građe nazovu ju Mali Džo. U to se vreme sprijatelji sa Persijem Karkaranom (I. McKellen), ali ubrzo prihvata posao pastira te odlazi živeti podalje od naselja. Godinama nitko ne sluti njezinu tajnu, ali ona živi na oprezu, strahujući od moguće kazne. Usamljeni život prekida nakon što jednog dana spasi život Kinezu Tinmanu Von-gu (D. Chung), kojeg uzima sebi kao slugu. Sa njim se upušta i u ljubavnu vezu te se čini kako bi ponovno mogla vratiti svoj izgubljeni identitet žene...