Napustivši rodni grad u Teksasu tri godine ranije, nedeklarisani gej i marketing menadžer vraća se u njega za vreme prvog talasa side. Opterećen neopisivom tragedijom koja se desila u Njujorku, Adrijan želi da se ponovo zbliži s mlađim bratom Endruom (Ejdan Langford), istovremeno održavajući dobar odnos sa religioznim roditeljima, Ajlin (Virdžinija Madsen) i Dejlom (Majkl Čiklis). Kad pokuša da dopre do otuđene drugarice iz detinjstva, Karli (Džejmi Čung), njihovi nerešeni problemi primoravaju Adrijana da se suoči s neizvesnom budućnošću koja će značajno izmeniti živote svih koji ga okružuju.