Kišna noć. Ošamućena i obamrla mlada vozačica taksija, Luz, odvlači se do jarko osvijetljenog ulaza zapuštene policijske stanice. Na drugoj strani grada u noćnom lokalu Nora zavodljivo započinje razgovor sa policijskim psihijatrom dr. Rosinijem. Nora je opsednuta demonskim entitetom koji čezne za ženom koju voli – Luz. Doktoru pripoveda o buntovnoj prošlosti svoje školske kolegice Luz u čileanskoj školi za devojčice. Sve opijeniji njezinom pričom, Rosini se pretvara u lak plen u Norinim rukama, ali ubrzo je pozvan u policijsku stanicu kako bi ispitao Luz. Doktor pod nadzorom svojih kolega stavlja Luz u stanje hipnoze koja oživi slike iz prošlosti otkrivajući događaje koji su doveli do njezina dolaska. Ali entitet koji je preuzeo kontrolu nad doktorom želi nešto više.