Film donosi priču o beogradskom srednjoškolcu Novici (Nikola Rakočević), izvrsnom i talentovanom matematičaru koji biva uvučen u svet skinheadsa, opčinjen njihovim harizmatičnim vođom Reljom (Viktor Savić). Pridruživanje bandi skinheadsa za Novicu pre svega znači uklapanje u školsko društvo, budući da ga većina kolega smatra knjiškim moljcem i štreberom. Uskoro će biti zatrovan rasističkim stavovima te grupe i nasiljem. Budući da je dobar u gotovo svakom poslu kojega se prihvati, Novica brzo počinje napredovati u grupi kojoj pripada...