Miki O'Nil (Adrian Dunbar) rođeni je trgovac. Kao menadžer lokalne pozorišno-plesne dvorane, poznat je po angažiranju nazovi zvezda kao što je Frenk Sinatra. Kada nije bio u stanju izravno reći svojoj devojci (prekrasna Tara Fitdžerald) da je voli, ona je izjurila iz sobe. Kako bi mu se vratila - te kako bi se umilio njezinoj majci, a i zadržao posao - odluči angažirati poznatog tenora Džoa Lokea, kojeg vlasti traže zbog poreznih problema, a sam Loke dugi niz godina nije nastupao. Tako počinje Mikijeva potraga za pevačem pustinjakom... a i samim sobom.