Desetogodišnja Džo provodi dane uz rieku Šenandoa sa svojom imaginarnom najboljom prijateljicom Selmom, pecajući, sakupljajući metalni otpad – preživljavajući. Jedina uteha joj je stari CD koji joj je ostavila pokojna majka, folk-album njezina oca Džonija Alvareza. Provodi noći slušajući ga i žudeći da upozna muškarca kojeg nikad nije srela. Dobija svoju priliku kada se Bil, njezin nasilni očuh narkoman, predozira heroinom. Isprva je to ne pogađa, svaki dan ista priča, ali ubrzo ponestane novca, a njegovo telo počinje smrdeti. Ona ga baci u reku i beži kad policija dođe tražiti odgovore. Sa Selmom ukrade Bilov stari „Bjuik“, založi njegov alat i stari plazma-TV za brzu gotovinu te kreće u Los Anđeles, u nadi da će pronaći svog biološkog oca.