Prošlo je tačno godinu dana nakon zloglasnog masakra u okrugu Miles. Serijski ubica, jezivi klovn Art vraća se tačno na Noć veštica. Vođen demonskim priviđenjem, Art ovog puta cilja tinejdžerku i njenog mlađeg brata. Kad linije između stvarnosti i neviđene noćne more nestaju i broj mrtvih tela raste, brat i sestra otkrivaju mračnu porodičnu tajnu koja može da ih spase kao i da stanu u kraj Artovoj vladavini terora.