Nakon mnogo godina u Egiptu, Felis se vraća u Napulj sad već ostareloj majci koju je napustio još kao dečak. Njegov rodni grad i jezik mu se sada čine potpuno stranim, ali počinju da ga preplavljuju i nagrizaju sećanja na vreme provedeno s tadašnjim najboljim prijateljem Oresteom, s kojim deli jednu tajnu…