Povratak starog klovna

Simur Smajls (S. Hajg) je potomak dvaju naraštaja cirkuskih klovnova: otac i deda bili su mu slavni klovnovi i ugledni stanovnici grada Perua u državi Indijani. I Simur je bio dobar klovn, ali sada je samo ruševina nekadašnjeg sebe natopljena mirisom alkohola i prljavštine. Vraća se u svoju staru, zapuštenu kuću, nedostaje mu jedna cipela, pa na drugoj nozi nosi veliku klovnovsku papuču i jedino što mu je važno jeste da ima novac za piće. Odavno se ne smeje niti ikoga može da nasmeje. Njegov stari poznanik Bob (R. Rile) upravo pokreće novi cirkus u koji okuplja mlade - i jeftine amatere - pa Simuru nudi posao: da obučava buduće klovnove. Simur odbija, ali nakon što mu je ponestalo novca, vraća se Bobu i prihvaća posao. I ne pomišlja da bi mu se opet mogao vratiti smešak...