Luna park

Putujuća trupa stiže u živopisnu varošicu i unosi sasvim novu energiju u učmalu sredinu. Lokalni dokoličar dospeva u žižu javnosti, kada među pridošlim zabavljačima upozna ženu o kojoj je ranije maštao. Životi meštana, a posebno ovog mladića počinju da liče na igru, u kojoj se ne biraju sredstva da bi se došlo do cilja.