Tepo upoznaje i zaljubljuje se u prekrasnu plavušu Sari. Ali ovo neće biti obična ljubavna priča. Tepo je centralna figura neo-nacističke grupe, a nakon što upozna Sarinog sina - očekuje ga golemo iznenađenje. Naime, njezinom sinu ime je Ramadhani i on je crnac. Naravno, Tepo se odjednom nađe u golemoj dilemi. Sa jedne strane nalazi se strastvena ljubavna afera sa predivnom devojkom te mogućnost ostvarivanja snova o roditeljstvu i porodici, a sa druge njegovo dugogodišnje uverenje o diskriminaciji i mržnji. Kada Sara zatrudni, Tepo odluči da je najbolje pomiriti se sa Ramadhanijem. Ali njegov brat i ostali članovi neo-nacističke grupe uskoro mu počinju pretiti...