Kenai odlazi u uzbudljivu avanturu o kakvoj nije ni sanjao pre nego što ga je Veliki duh pretvorio u medveda. Dok putuje pacifičkim severozapadom pred kraj ledenog doba, progone ga snovi o prethodnom životu. Kao mali dečak sprijateljio se sa Nitom, ćerkom plemenskog vođe. Odrasla Nita se suočava sa sopstvenim izazovima i samo Kenai može da joj pomogne. Neobični dvojac kreće da otkrije šta ih je spojilo kao decu i da nauče pravo značenje njihove veze sad kad su odrasli.