Radnja filma smeštena je u Pariz, za vreme I Svetskog rata. Lili Smit/Schmidt je nemačka špijunka koja je na tajnom zadatku pomaganja Nemcima. Uživa poverenje jednog dela nemačke komande, dok drugi misle kako ona nije sposobna za takvu misiju pošto je Britanka. Ubrzo, ona postaje veoma bliska sa majorom Viliamom Larabijem, provodeći svaki mogući trenutak sa njim ili misleći o njemu. U nemačkoj komandi shvataju kako je ona zaljubljena u njega ali Lili nije toga svesna.