1941. je godina, a Skoplje su okupirali Nemci i njihovi saveznici Bugari. Jedanaestogodišnji Zoran svedoči ratnim užasima. Dok mu se otac bori u partizanskoj vojsci, Zoranova se majka zapošljava kod nemačkog oficira ne bi li od nacista spasila sestrinog supruga Đorđija. Kada od posledica premlaćivanja ostane invalid,Đorđi postaje alkoholičar, a između Zoranove majke i Hansa razvija se sve prisniji odnos.