Život je težak kad ste trećerazredni gangster Frenki - stalno zaposlen kod drugorazrednog mafijaša. Ni Frenkijeva tajna scenaristička karijera ne stoji ništa bolje sve dok se ne zaljubi u pornoglumicu i stvari uistinu krenu nizbrdo. Legendarni Denis Hoper glumi propalog gangstera Frenkija, a nezaboravna Deril Hana njegovu pornografsku feme fatal. Frenki (Denis Hopper) je potrčko ne opreviše uspešnog gangstera Sala (Majkl Medsen). Iako je već u srednjim godinama, a nije napredovao, Frenki još sanja o usponu u mafijaškim redovima, kao i osveti onima koji su mu naneli zlo. Ispunjavajući slobodne trenutke pokušajima da napiše scenario, Frankie provodi dane ne pomičući se sa mrtve točke - sve dok ga Sal ne upozna sa bivšim studentom filmske škole, Džoijem (Kifer Saterlend), koji preživljava štancajući pornofilmove. Upoznavši jednu od Džoijevih zvezda, narkomanku Margaret (Deril Hana), Frenki pronalazi novi smisao, ali i opasnost za vsopstveni život.