Nakon što je Conor Macleod (Christopher Lambert) video kako mu stari prijatelj Rachel umire u eksploziji, odlučuje se skloniti u skrovište, mesto na kojem besmrtnici umorni od večnog lutanja mogu zauvek biti sigurni, bez opasnosti da "Nagrada" padne u krive ruke. Ali, opasni neprijatelj Jacob Kell (Bruce Payne) sa svojim ubicama napadne skrovište i pobije sve osim jednoga. Conor se jedini spase i ponovo je prisiljen da krene u lutanje i borbu. Usput od svog brata Duncana (Adrian Paul) saznaje da je Kell koji ga užasno mrzi jer ga je pre 450 godina ubio i učinio besmrtnim, postao neverovatno moćan i da je sakupio više od 600 glava. S toliko glava Kell je postao najmoćniji besmrtnik i samo jedan Highlander ne može mu se sam suprostaviti . Da stvar bude gora, Kellova moć je tolika da mu se čak i Conor i Duncan ne mogu suprotstaviti.