Ove je godine doneo lutku Krcka Oraščića koju poklanja devojčici Mari. Ona je oduševljena poklonom, ali njen je brat ljubomoran i otima joj lutku. Nakon što se gosti raziđu, Mari odlazi na spavanje, ali ne može prestati misliti na polomljenu lutku. Silazi u dnevni boravak, uzima lutku i s njom u rukama tone u san. U snu ju napadnu veliki miševi, a u pomoć joj dolazi princ Krcko Orašćić koji sa svojom vojskom uspeva oterati miševe. Tada mladi princ vodi Mari na put u začarano carstvo...