Film prati emotivni i seksualni život dvojice prijatelja od studentskih dana pedesetih godina, preko Kenedijevih šezdesetih, do Vijetnamskih sedamdesetih godina. Osećajni Sandi se ženi za Susan, svojom prvom ljubavi iz školskih dana da bi se godinama kasnije preispitivao da li je pogrešio u izboru svoje životne saputnice. Džonatan za vreme studija ima agresivnu seksualnu partnericu Bobi. Ovu dominantnu ženu će kasnije i oženiti, posle čega će ona pokušati počiniti samoubistvo. Do kasnih šezdesetih Sandi će se preseliti u hipi komunu kod svoje nove devojke koja ga educira po pitanju seksualne revolucije. Džonatan je ponovo sam i suočava se sa svojom impotencijom, a i Sandi je prestar za decu cveća.