U prljavom centru Istanbula, galeb Rifki i pacov Riza pripremaju se za majku svih žurki koji priređuje Serafetin, strastven ulični mačak lud za seksom. Njihova noć pića, žena i roštilja pretvori se u haos nakon neočekivanog dolaska Serafetinovog vanbračnog, ali vrlo ljupkog sina Taca i slučajne smrti slatke, nevine kućne mačke u koju se Serafetin zaljubio. Vlasnik mrtve mačke želi na sve načine da osveti njenu smrt, a Serafetin mora da se suoči sa činjenicom da je otac, da mora da porazi pomahnitalog ludaka i da mora stići da se zaljubi pre nego što izgubi svih devet života.