Meri Stjuart, kraljica Škotske, vraća se u svoju nemirnu domovinu nakon smrti svog muža, francuskog kralja. Od trenutka kada Meriary ponovno preuzme prestolje, Elizabeta se trudi ukloniti je zbog bojazni da bi Meri jednog dana mogla roditi sina koji bi nasledio prijestolja obeju zemalja. Uz pomoć Merinog prevrtljivog brata Džemsa, Elizabeta želi dogovoriti brak unapred osuđen na propast - brak između škotske kraljice i taštog plemića odanog Engleskoj