Teritorij severnog Vajominga 1877. godine, u doba kad su tamo uglavnom živeli Indijanci iz plemena Čejena. Dok putuje prema utvrdi Laramie, odvažni Džoš Taner (R. Wagner) u reci ugleda mrtvo telo belca kojeg su ubili Indijanci. Odluči pobrinuti se za leš i shvati da je to test kojem ga podvrgavaju mladi ratnici Čejeni. Promatraju ga Mali Pas (J. Hunter), mladi Indijanac i sin mudrog čejenskog poglavice Slomljena Ruka (E. Franz), i njegov neobuzdani prijatelj Američki Konj (H. O´Brian). Zaključe da je Džoš oprezan i razborit belac i odluče mu poštedeti život. Stigavši u utvrdu kojom zapoveda pukovnik Lindsaj (J. Lund), Džoš se smesti u skladištu trgovca Magrudera (E. Meyer) koji mrzi Indijance, za razliku od njegove privlačne kćeri Ane (V. Leith). Džoš uskoro u preriji ponovno naleti na Malog Psa, a nakon što mu Džoš pokloni češalj, Mali Pas ga u znak poverenja upozna sa svojom sestrom Zorom (D. Paget), te mu pokloni vredno krzno. U međuvremenu, pukovnik Lindsaj odluči Džošovu bliskost sa Čejenima iskoristiti za preselenje Indijanaca na jug... Pregledna Vebova režija nadograđena je dojmljivom fotografijom nagrađivanog Luciena Ballarda (Princ Valiant, Sinovi Katie Elder, Divlja horda, Balada o Cableu Hogueu, Veliki beg), efektnom muzikom oskarovca Huga Friedhofera (Žena u izlogu, Najbolje godine naših života, Ivana Orleanska, Dečak na dupinu, Mladi lavovi) i raspoloženim glumačkim interpretacijama. U glavnoj ulozi je R. Wagner (Princ Valiant, Najduži dan, Pink Panther, Ulice San Francisca, Pakleni toranj, Austin Powers: Tajanstveni tajni agent), a uz J. Lunda (Noć ima thiljadu očiju, Poglavica Ludi Konj, Visoko društvo) njegovi su partneri D. Paget (Jadnici, Dimitrije i gladijatori, Sedam gnevnih ljudi, Deset zapovedi), J. Hunter (Julije Cezar, Tragači, Istinita priča o Jesseju Jamesu, Kralj kraljeva, Najduži dan) i H. Osacute;Brian (Zabava je najlepši posao na svetu, Deset malih crnaca, Poslednji hitac).