Beč, rane 1930-te. Jedne lepe večeri, Sigmund Frojd ima novog pacijenta na svom kauču – tajanstvenog grofa koji više ne može da podnese “večno dugu” vezu sa svojom suprugom. “Sujetna grofica se neprestano žali kako ne može sebe da pogleda u ogledalu”, priča grof profesoru. Nesvestan činjenice da su grof i grofica vampiri, Frojd upozna svog misterioznog pacijenta sa mladim slikarem, Viktorom, čiji portreti pokazuju mnogo više od ogledala. Dok je u poseti slikaru, grof se momentalno zainteresuje za Viktorovu devojku Lusi – više nego što bi Viktor i grofica to želeli.