U ovom užurbanom akcionom filmu, mafijaši se bore međusobno, ali i sa zakonom, bez jasnog pokazatelja ko odnosi pobedu. Sudija Falkone (Franko Nero) je poslat u Palermo sa jakim obezbeđenjem da istraži mafijaške šefove. Stariji mafijaši su u nemilosrdnom ratu za prevlast sa mlađim mafijašima u usponu i usred svega toga, sudija Falkone treba da uspostavi red i zakon. Kad se član bande iz Njujorka vratio u Palermo da se razračuna sa šefovima oko novca koji mu duguju, njegova desna ruka Vani (Toni Musante) razmišlja da svedoči pred sudijom – samo da bi optužio svoje neprijatelje.