Fernando, usamljeni ornitolog, traži ugrožene crne rode duž obala udaljene reke u severnom Portugalu i upada u brzake koji ga odnose. Spasava ga par kineskih hodočasnika na putu ka Santjago de Komposteli i on zaranja duboko u jezivu i mračnu šumu pokušavajući da se vrati na svoj put. Postepeno nailazi na neočekivane i misteriozne prepreke i ljude koji ga iskušavaju pa je prisiljen da čini ekstremna dela koja ga menjaju. Malo po malo, on postaje potpuno drugačiji čovek, motivisan, svestran i konačno, potpuno prosvećen.