On se baca na posao kao i komponuje u improvizovanom studiju dok se dešavaju stvari koje ga ometaju i to raznorazni zvukovi, osećaj da ga neko posmatra, koraci na spratu, a sve se menja kada iz jednog ormana iskoči neočekivana gošća. Devojka koja je poznavala prethodne stanare brže nestane nego što se pojavila, slično kao i sledeća ženska osoba koju kompozitor upoznaje. Njihov nestanak, ali i tragovi krvi na koje nailazi, navode ga na pomisao da su njih dve ubijene, a on počinje neku vrstu privatne istrage. Da bi otkrio ko je ubica moraće da dešifruje upravo film za koji piše muziku i njegove metaforične scene...