Džejk (Anton Jelčin) i Marti (Lusi Lukas) su dvoje iseljenika koji dožive kratku, ali intimnu vezu u drevnom portugalskom gradu Portu. On je Amerikanac i usamljenik koji je proteran iz porodice. Ona je studentkinja iz Francuske koja ima aferu sa jednim od svojih profesora. Nakon što ugledaju jedno drugo na arheološkom lokalitetu, a onda ponovo na stanici voza i u kafiću, Džejk skupi hrabrost da priđe Mati i njih dvoje provedu intimnu i bezbrižnu noć. Ovaj romantični susret posmatramo sa distance od nekoliko godina, dok oba lika i dalje progoni jaka bliskost koju su uspostavili te noći.