Prošlo je godinu dana od brutalnog ubistva u Tokiju čiji počinilac je pobegao sa mesta zločina, ostavljajući reč “Gnev” napisanu krvlju. Tokom godinu dana istrage, on mnogo puta menja izgled, raspaljujući maštu čitave nacije. U ribarskom selu u Čibi, otac sumnja u namere mladića sa misterioznom prošlošću koji se viđa sa njegovom ćerkom. U Tokiju, biznismen se useljava sa nepoznatim muškarcem koga je upoznao u sauni koju posećuje gej zajednica. Na Okinavi, srednjoškolka iz Tokija sreće neobičnog čoveka koji živi sam na udaljenom ostrvu. Vremenom, njihovo poverenje prerasta u sumnju.